Naše služby
Anuita vás může očividně děsit. Všechny ty papíry, číslice, které se nedávají smysl. Tady přicházíme my. Kompas vám pomůže pochopit, co máte, co vám chybí, a jak na tom postavit lepší budoucnost. Bez zbytečného technobabla. Jen čistá, upřímná pomoc.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Sedneme si a projdeme si důkladně to, co máte. Koukneme na smlouvy, výnosy, poplatky — všechno. Chceme vědět, jestli vám ta anuita opravdu slouží. Někdy zjistíme, že je to dobrá věc. Občas zjistíme, že by to mohlo být lepší.
- Analýza stávajících smluv
- Posouzení výnosnosti
- Srovnění s trhem
- Písemná zpráva s návrhy
Služba 1
Rozhodli jste se koupit anuitu? Fajn. Teď to ale musí být správně. Pomůžeme vám vybrat produkty, jednat s pojišťovnami, vyřešit papírování. Stojíme vám při tom, aby vám v tom nikdo neklevl.
- Výběr vhodného typu anuity
- Vyjednávání s pojišťovnami
- Příprava a podpis dokumentů
- Kontrola všech podmínek
Služba 3
Chcete vědět, s čím budete pracovat v důchodu? Snadné. Spočítáme si to spolu. Podíváme se na vaši penzi, spoření, majetek — všechno. Pak vám řekneme, kolik měsíčně reálně budete mít k dispozici.
- Výpočet očekávaných příjmů
- Odhad potřeb v důchodu
- Scénáře pro různé situace
- Dlouhodobý finanční plán
Služba 2
Anuita je pěkná věc, ale co když se stane něco nečekaného? Ujistíme se, že máte kolem toho správný pojistný kryt. Invalidita, smrt, vážná nemoc — všechno to řešíme tady.
- Přezkum pojistného krytí
- Kombinace anuity s pojistkou
- Prevence rizik
- Ochrana rodiny a majetku
Služba 1
Druhý pilíř, třetí pilíř, anuita — co to všechno je? Nejedete sami. Vysvětlíme vám to jasně. Ukážeme, jak se navzájem doplňují, co máte kde, a jak se na tom postavit optimálně.
- Objasnění pilířů důchodového systému
- Přehled vašich účtů
- Koordinace všech složek
- Doporučení na míru
Služba 3
Někdy se v životě něco změní. Sňatek, děti, dědictví, zdravotní potíže. A najednou si říkáte — musím předělat tu anuitu? Pojďte si povídat. Pomohou jsme vám rozhodnout, co se změní a co zůstane.
- Analýza nové situace
- Revize stávajících smluv
- Úpravy podle potřeby
- Právní a daňové aspekty
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás